¿Puedo darle a un cliente varias opciones en un presupuesto?
Sí. Cada opción tiene sus propios conceptos y su total, y puedes marcar una como recomendada. Tu cliente puede comparar qué incluye cada una antes de elegir.
Funciones / Presupuestos y facturación
Termina el trabajo con todo listo para facturar.
El trabajo está hecho. Ahora necesitas las horas, las piezas y la conformidad del cliente antes de enviar la factura. Field conecta tu presupuesto, los registros del trabajo y la factura, para que tengas menos que reconstruir cuando el trabajo termina.
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Gratis durante la beta. Sin tarjeta.
Da a tus clientes una elección clara antes de empezar
Crea presupuestos con tu lista de precios, con conceptos, configuración de impuestos y fecha de validez. Muestra qué se incluye para que tu cliente revise el trabajo y el precio a la vez.
Ofrece varias opciones en un mismo presupuesto cuando hay más de una forma de hacer el trabajo. Cada una tiene sus propios conceptos y su total, y puedes recomendar una.
Lleva lo acordado al trabajo
Convierte el presupuesto aceptado en un trabajo vinculado, con sus conceptos. Así lo acordado queda cerca de la programación y de los registros que tu equipo añade en el lugar.
Cuando llegue el momento de facturar, revisa las horas y los materiales registrados junto a lo presupuestado.
Detecta las pruebas que faltan antes de enviar la factura
Algunos clientes necesitan fotos, una firma u otra prueba antes de tramitar una factura. Define sus requisitos de pruebas para facturar y ve qué trabajos completados tienen algo pendiente.
Resuelve lo que falta mientras el trabajo está reciente, en vez de descubrirlo cuando te devuelven la factura.
Ve qué está pagado y qué necesita seguimiento
Registra los pagos de cada factura y consulta el saldo pendiente. El informe de cuentas por cobrar por antigüedad agrupa lo pendiente según cuánto tiempo lleva sin pagarse.
Usa esa vista para decidir a quién contactar a continuación. Durante la beta, los recordatorios de pago todavía los envía una persona.
Lleva un presupuesto hasta la factura
- Presupuesta con tu lista de preciosAñade conceptos con su precio en vez de escribirlos, define el tratamiento de impuestos y ponle una fecha de validez para que no quede abierto para siempre.
- Envía opciones, no un solo númeroUn presupuesto puede incluir varias opciones de distinto nivel, cada una con sus conceptos y su total, y puedes marcar una como recomendada.
- El presupuesto aceptado se convierte en el trabajoSin volver a escribir nada. El presupuesto queda marcado como aceptado, el trabajo hereda sus conceptos y ambos siguen vinculados.
- Registra el trabajo mientras se haceLas horas marcadas, los materiales usados y sus costes se asocian al trabajo a medida que avanza.
- Factura a partir del trabajo completadoField prepara la factura con lo registrado, con tu propia numeración consecutiva y tus condiciones de pago.
- Envía la factura y sigue el saldoField lleva la cuenta de lo pagado y de lo que aún se debe. El pago con tarjeta en línea depende de que el proveedor de pagos esté configurado.
Revisa las horas, los materiales, las tarifas y la configuración de impuestos antes de enviar la factura. Tener cerca los registros del trabajo facilita esa revisión.
Mantén la facturación conectada con el trabajo
El presupuesto dice lo que acordaste hacer. El registro del trabajo muestra lo que anotó tu equipo. La factura reúne los datos para cobrar. Mantenerlos vinculados te ayuda a responder preguntas sin buscar entre mensajes y hojas de cálculo sueltos.
Empieza con un trabajo conocido y compara la factura con tu proceso habitual. Los pagos con tarjeta en línea necesitan un proveedor de pagos configurado. Tu sistema contable sigue encargándose del libro mayor, la conciliación y la declaración de impuestos.
Qué incluye
- Presupuestos y estimaciones creados con tu lista de precios, con estados de borrador, enviado, aceptado, rechazado y vencido, y fecha de validez
- Opciones de presupuesto de distinto nivel en un mismo presupuesto, cada una con sus conceptos y su total, y la posibilidad de marcar una como recomendada
- Presupuestos, trabajos y facturas vinculados para llevar lo acordado hasta la facturación
- Factura desde un trabajo completado, preparada con las horas y los materiales ya registrados
- Tu propia numeración de facturas, consecutiva para cada negocio en lugar de una referencia aleatoria
- Impuestos por línea, incluidos o no incluidos en el precio, con el porcentaje que definas
- Condiciones de pago con fecha de vencimiento y un saldo al día de lo pagado frente a lo pendiente
- Enlaces de factura y registro de pagos con los que tus clientes abren la factura sin cuenta, y pagos registrados que se descuentan del saldo
- Facturas recurrentes para clientes con contrato de servicio
- Facturación por hitos para trabajos que se facturan por etapas y no todo al final
- Notas de crédito y reembolsos cuando hay algo que corregir
- Requisitos de pruebas para facturar por cliente, con una lista de los trabajos completados a los que les falta algo
- Diferencias de materiales entre lo que dice el recibo del proveedor y lo que se facturó
- Cuentas por cobrar por antigüedad para ver lo que te deben, agrupado en no vencido, de uno a treinta días, de treinta y uno a sesenta, de sesenta y uno a noventa y más de noventa, por moneda
- Resumen de ingresos con el total facturado frente al total cobrado
- Exportación para contabilidad y nómina de los registros en CSV y JSON. Todavía no hay conexiones contables directas
Lo que todavía no hace
- Cobrar un anticipo o un pago parcial por adelantado sobre un presupuesto. Los pagos se registran en una factura
- Reclamar automáticamente las facturas vencidas. El saldo se controla y está a la vista, pero el recordatorio todavía lo envía una persona
- Llevar el libro mayor, el plan de cuentas, la conciliación bancaria o tu declaración de impuestos. Field factura el trabajo. La contabilidad sigue correspondiendo a tu sistema contable
- Enviar a un proveedor un documento de orden de compra con formato. Las solicitudes se crean y se aprueban dentro de Field, pero el pedido sigue llegando al proveedor por teléfono o correo electrónico
Quién lo usa
Cualquier negocio de servicios de campo que presupuesta trabajos y los factura. Oficios, empresas de limpieza, paisajismo y jardinería, control de plagas, seguridad, mantenimiento de equipos, mantenimiento de inmuebles. Sirve para los dos lados del mercado: trabajos puntuales para particulares y trabajo comercial recurrente con requisitos de pruebas y pagos por etapas.
Dudas antes de tu primera factura
¿Un presupuesto aceptado puede convertirse en un trabajo?
Sí. El trabajo hereda los conceptos del presupuesto aceptado y sigue vinculado a él. Después puedes usar los registros del trabajo para preparar y revisar la factura.
¿Puedo facturar a partir de un trabajo completado?
Sí. Field prepara una factura con las horas y los materiales registrados. Revisa los registros, las tarifas y la configuración de impuestos antes de enviarla.
¿Y si un cliente exige fotos o una firma?
Define sus requisitos de pruebas para facturar. Field muestra los trabajos completados a los que les falta alguna prueba exigida, para que lo resuelvas antes de facturar.
¿Los clientes pueden pagar en línea?
El pago con tarjeta en línea necesita un proveedor de pagos configurado. Aun así, puedes compartir un enlace a la factura, dar instrucciones de pago y registrar los pagos para descontarlos del saldo.
¿Puedo ver las facturas vencidas y enviar recordatorios?
El informe de cuentas por cobrar por antigüedad muestra los saldos pendientes agrupados por antigüedad y moneda. Field todavía no envía recordatorios automáticos, así que los envías por tu cuenta.
¿Puedo facturar por etapas o de forma recurrente?
Sí. La facturación por hitos permite facturar el trabajo por etapas, y las facturas recurrentes cubren los contratos de servicio continuos.
¿Puedo cobrar sobre un presupuesto?
Todavía no. Los pagos se registran en las facturas. Cobrar un anticipo directamente en el presupuesto no está disponible.
¿Field sustituye a mi sistema contable?
Field gestiona presupuestos, facturas y registros de pago. No ofrece libro mayor, conciliación bancaria ni declaración de impuestos. Los registros se exportan en CSV, y todavía no hay conexiones contables directas con Xero o QuickBooks.
¿Cuánto cuesta?
Gratis durante la beta. Sin tarjeta. Consulta nuestra página de precios.
¿Tengo que firmar un contrato?
Field es gratis durante la beta y no pide tarjeta. Al crear la cuenta se aceptan los términos aplicables. Publicaremos los precios de pago y las condiciones de los planes antes de pedir a nadie que pague. Información actual sobre precios.
El siguiente paso, en el mismo lugar
Prueba las herramientas gratuitas de Field por sector. Calculadoras y planificadores prácticos para el trabajo de campo (en inglés).
Turnos, trabajos, horas registradas y facturación a clientes, todo junto en Field. Sigue el trabajo desde la primera consulta hasta la factura. Ver todas las funciones.
Antes de dedicarle una tarde
- ¿Lo usará tu equipo? Invita a las personas de tu equipo a iniciar sesión con su cuenta profesional. Pueden usar Field en el navegador o añadirlo a la pantalla de inicio. Prueba los próximos turnos y la entrada en sus propios dispositivos antes de usarlo con todo el equipo.
- ¿Cuánto tarda en estar en marcha? La configuración guiada te ayuda a añadir tu negocio, a tu gente y a tu primer cliente. El tiempo depende de los registros y flujos de trabajo que traigas. Empieza con un trabajo o una planificación de turnos y revísalo antes de añadir más.
- ¿Qué pasa si algo falla? Escribe a hello@xanivar.com contando qué intentabas hacer y dónde te atascaste. También puedes contactarnos antes de empezar para hablar de tu negocio y organizar una conversación.
- ¿Qué conviene comprobar durante la beta? Field está en beta pública. Puedes registrarte y probarlo ya, sin tarjeta. Algunos flujos de trabajo todavía se están mejorando. Tus registros se pueden exportar, así que puedes comprobar que Field encaja con tu negocio antes de comprometerte.
- ¿Puedes sacar tus datos? Usa las exportaciones disponibles para los registros de tu negocio y tu historial laboral personal. Comprueba que los formatos y los campos cubren lo que necesitas antes de depender de ellos. En los ajustes de la cuenta también puedes solicitar que se elimine tu cuenta.
Gratis durante la beta. Sin tarjeta.
Del trabajo acordado a una factura revisada. Empieza con un trabajo.
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